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　　原標題：網易有道財報會：即將終止K9學科培訓業(yè)務，詞典筆當季銷量40萬支 

　　11月16日，網易有道發(fā)布了2021財年Q3財報，隨后進行了財報分析師電話會議。

　　財報顯示，網易有道2021年Q3營收為13.87億，同比增長54.8%。其中，學習服務凈收入為9.957億元，增長65.9%;由智能硬件構成的學習產品凈收入為2.545億元，同比增長56.0%;有道在2021年Q3凈虧損為1.289億元(合2000萬美元)，而去年同期為8.778億元。

　　在財報會中，網易有道CEO周楓表示，今后，將繼續(xù)在網易有道的四大支柱，即學習設備(智能硬件)、職業(yè)教育課程、STEAM課程(素質教育)和教育數(shù)字化解決方案方向發(fā)力。目前，有道的策略是會對每一項發(fā)力，未來會專注其中的一兩個項目。

　　在周楓看來，四大支柱都提供了很好的增長機會。沿著這個方向，未來可能會發(fā)掘更好的機會。當前，有道的戰(zhàn)略是專注于產品本身，由此來建立差異化的業(yè)務模型。

　　根據(jù)財報會，從Q3開始，網易有道的業(yè)務中心正在發(fā)生轉移，隨著有道學科輔導的業(yè)務迅速下降，非輔導業(yè)務在不斷增長。

　　01

　　K9業(yè)務營收和付費人次均同比下降近70%

　　“雙減”后，網易有道宣布將剝離義務教育階段(K9階段)校外培訓業(yè)務，即將K9轉為非營利組織。

　　根據(jù)財報會，網易有道表示，“雙減”后，以在線課程為主的學習服務受到影響，銷售額同比下降33.9%至6.32億元。其中，義務教育階段學科培訓業(yè)務營收和付費人次均同比下降近70%。

　　11月16日，網易有道發(fā)布公告稱，將于12月31日停止義務教育階段學科培訓服務。第三季度，網易有道營收近14億元，同比增長54%，其中約25%的收入來自義務教育階段學科輔導。

　　在財報會上，周楓透露，正在與政府主管部門積極溝通非營利組織營業(yè)執(zhí)照有關申請的相關材料，但到截止到目前為止還沒有明確的時間表，有道正積極推進，預計K9業(yè)務在年底前能得到完善處理。如有信息更新會第一時間發(fā)公告。

　　02

　　重押智能硬件，有道詞典筆Q3銷售量達40萬支

　　當前，有道正持續(xù)發(fā)力智能硬件，該業(yè)務板塊增長迅速。據(jù)華泰證券報道，2023年教育數(shù)字化市場規(guī)模超過6500億元，這是一個非常大的市場。周楓透露，未來網易有道將重押智能學習硬件，推出更多新產品。

　　在“雙減”后，有道對智能硬件板塊進行了組織架構調整，“智能云產品團隊”在第三季度正式升級為“智能學習產品部”，可見，對智能硬件的重視。

　　第三季度學習產品營收2.54億元，同比增長56%，環(huán)比增長23%。

　　報告期內，有道繼續(xù)升級詞典筆，并在9月，網易有道聯(lián)合人民教育電子音像出版社推出人民教育版本。通過升級版的詞典筆，有道提供了4000多份聽力和口語培訓教材內容的錄音。

　　周楓介紹，在第三季度，有道售出大約40萬支詞典筆。

　　學習產品的毛利率，與去年同期相比，也從29%上升到了33%。與第二季度相比，它從43%下降了一點。周楓表示，這主要是由于時間原因，“現(xiàn)在處于第二代詞典筆生命周期的末尾，所以第三代詞典筆的銷量比第二代要多。”所以很自然地，降低了第二代的價格來清理庫存。在清理完第二代庫存后，毛利率有望開始上升。

　　第三季度，有道還拓展了新的品類，推出了專注于解決學生聽力和口語問題的硬件產品——有道聽力寶。該產品采用新一代自適應人工智能技術，以分級作為基礎，能夠為每個用戶提供個性化解決方案，第一批產品上線第一周便售罄。

　　周楓認為，有道聽力寶提供了自適應驅動學習技術，并解決了學生在標準化英語考試中面臨的關鍵挑戰(zhàn)。更重要的是，它能夠在不使用手機的情況下提供了所有這些功能。因此，學生們享受一個沒有手機干擾的學習體驗。

　　周楓表示，今年智能學習硬件領域有了更多的競爭。不過，雙11期間，與2020年相比，有道的學習設備銷量增長了57%，已經連續(xù)3年是京東平臺上領先的詞典筆賣家。

　　“此外，有道正在加倍投入學習產品的研發(fā)。在未來幾個季度，我們將擁有有史以來最強勁的產品儲備。新產品將在接下來的幾個季度面市。”周楓表示，未來網易有道將重押智能學習硬件，推出更多新產品。

　　03

　　有道圍棋Q3營收環(huán)比增長30%，推出國際象棋課

　　在素質教育方面，有道再次提及圍棋，這已經是有道連續(xù)4個季度提及該業(yè)務線。

　　有道提到，圍棋每個季度都變得越來越受歡迎。第三季度，有道圍棋收入環(huán)比增長超過30%。有道縱橫升級了人工智能系統(tǒng)，并推出微信小程序版本，該版本支持多種智能測評和互動功能。

　　周楓還透露，網易有道在9月份推出了一門國際象棋課程，采用了一種創(chuàng)新的中英雙語動畫+互動教學的模式。第一個月，國際象棋課程銷量是比圍棋課程的好幾倍。

　　在編程方面，有道小圖靈在報告期內推出新版本Python課程，并成為中國計算機學會編程師資認證委員會(CCF PTA)成員。

　　周楓認為，學生對素質教育的需求正在增加。“很多學生有更多的時間去追求他們對素質教育的興趣，我們也將與學校和其他機構開展合作。”

　　04

　　成人教育板塊Q3營收同比降9%，看好未來發(fā)展

　　成人和職業(yè)教育方面。第三季度，成人教育板塊營收1.82億元，同比下降9%。減少的主要原因是由于疫情等原因，英語學習課程吸引力相對薄弱。《菲常記憶》做得很好，第三季度總收入接近1億元。

　　近日，網易云課堂正式推出約100門亞馬遜云科技中文在線培訓課。它是由亞馬遜網絡服務專家創(chuàng)建的，有道提供這些課程，以補充整個社會，幫助學習者提高云技能。

　　在更普遍的層面上，消費者對成人學習和職業(yè)培訓課程的需求日益增加。網易有道在創(chuàng)建爆品學習內容方面有很多經驗，比如《菲常記憶》課程。有道將在未來幾個季度推出更多自主開發(fā)的課程，推動這一領域的發(fā)展。

　　周楓提到，有道在成人課程的研發(fā)、運營、輔導、市場營銷和交叉銷售方面都非常成熟。在成人課程方面，有道已經建立了一個全面的課程基礎上，包括職業(yè)教育課程、興趣相關課程、語言學習課程、大學考試課程等。利用有道擁有4900萬用戶的MOOC平臺，有信心和能力進一步擴大大學考試課程。

　　此外，有道還根據(jù)政策方向，加強了第三季度對職業(yè)教育課程的規(guī)劃和投資。預計在第四季度將開設更多的職業(yè)教育課程。“我們對職業(yè)教育的發(fā)展相當有信心。”周楓說道。

　　值得注意的是，有道在通過自有流量獲取客戶方面具有明顯的優(yōu)勢，這主要歸因于智能學習平臺——有道詞典。在今年第三季度所有新注冊的用戶中有28%來自有道自有流量。

　　第三季度，有道詞典在其手機應用中推出了學術搜索功能，支持搜索論文和一鍵翻譯，且未來還將搜索功能擴展到學習視頻等內容。目前，有道詞典已積累了9億用戶。

　　05

　　拓展教育信息化，推出有道智能學習終端 2.0

　　教育信息化是有道新探索的一個方向。

　　在教育數(shù)字化解決方案方面，教育部等六部門《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》提到， 到2025年，基本形成結構優(yōu)化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎設施體系，并通過迭代升級、更新完善和持續(xù)建設，實現(xiàn)長期、全面的發(fā)展。建設教育專網和“互聯(lián)網+教育”大平臺，為教育高質量發(fā)展提供數(shù)字底座。

　　在第三季度，有道推出了有道智能學習終端 2.0，以及人工智能驅動的設備，幫助教師數(shù)字化處理作業(yè)和學習材料。支持對基于紙張的作業(yè)和測試的高速掃描，對學生作業(yè)的自動評分，并為學生、教師、學校和學區(qū)生成深入分析。

　　有道提到，有道智能學習終端 2.0利用有道大數(shù)據(jù)和人工智能等技術，可以通過“硬件+軟件+內容”三位一體的全場景學習數(shù)據(jù)采集與分析，打通課前、課中、課后的教學閉環(huán)。這是網易有道首個無縫連接基于紙張的學習和數(shù)字智能的產品，有道相信它將有助于教學。

　　周楓表示，從去年開始，有道的第一代智能學習終端已經在許多學校部署。有道期待與更多學校進行合作。

　　關于有道未來發(fā)展戰(zhàn)略，周楓表示，產品進步是其未來業(yè)務增長的關鍵。在他看來，四大支柱是以人工智能和學習內容為核心，建立的四種不同產品和服務。目前，有道的策略是會對每一項發(fā)力，未來會專注其中的一兩個項目。

　　“我一直認為，如果你能建立一個差異化的產品，解決很多人的問題，那么你就可以圍繞這個產品建立一個非常強大的業(yè)務。因此，產品進步是我們未來業(yè)務增長的關鍵。”周楓解釋道，“舉個例子，有道聽力寶在一周內賣光了第一批，這是一個早期跡象，表明在經過數(shù)月的研發(fā)后，有道很可能已經達到了市場所需水平。

　　06

　　有道2021年Q3財務數(shù)據(jù)詳情

　　凈營收

　　2021年第三季度凈利潤為14億元(合2.153億美元)，較2020年同期的8.96億元增長54.8%。

　　2021年第三季度，學習服務凈收入為9.957億元(合1.545億美元)，較2020年同期的6.004億元增長65.9%。學習服務的同比增長主要歸功于輔導服務收入的增長，這進一步推動了2021年第二季度付費學生入學人數(shù)的增長。

　　2021年第三季度學習產品凈收入為2.545億元(合3950萬美元)，比2020年同期的1.631億元增長了56.0%，主要是受2021年第三季度有道詞典筆銷量大幅增長的推動。

　　2021年第三季度，在線營銷服務的凈收入為1.37億元(合2130萬美元)，比2020年同期的1.326億元增長了3.4%。

　　毛利和毛利率

　　2021年第三季度毛利潤為7.856億元(合1.219億美元)，較2020年同期的4.116億元增長90.9%。2021年第三季度的毛利率從2020年同期的45.9%上升至56.6%。

　　學習服務的毛利率從2020年同期的53.9%上升到2021年第三季度的66.2%。這一增長是由規(guī)模經濟的改善和有道教師薪酬結構的不斷優(yōu)化推動的。

　　學習產品的毛利率從2020年同期的29.8%上升到2021年第三季度的33.7%。這主要是因為有道詞典筆3.0的銷量大幅上升，其毛利率高于其他學習產品。

　　2021年第三季度，在線營銷服務的毛利率為29.2%，而2020年同期為29.5%。

　　營業(yè)費用

　　2021年第三季度運營總費用為9.149億元(1.42億美元)，同比下降29.9%，而去年同期為13億元。

　　2021年第三季度運營總費用為9.149億元(1.42億美元)，同比下降29.9%，而去年同期為13億元。

　　2021年第三季度的銷售和營銷費用為6.502億元(合1.009億美元)，比2020年同期的11億元減少了43.4%。這是因為此前公開的規(guī)制環(huán)境的變化，導致了2021年第三季度(4 —— 6月)K-12輔導服務的營銷費用減少。

　　2021年第三季度研發(fā)費用為1.933億元(約合3000萬美元)，較2020年同期的1.210億元增長59.7%。增加的主要原因是與工資有關的費用增加，與課程開發(fā)和技術專業(yè)人員人數(shù)增多有關。

　　2021年第三季度的一般和行政支出為7140萬元(1110萬美元)，比2020年同期的3660萬元增長了94.8%。這主要是由于2021年第三季度員工人數(shù)和相關費用的增加。

　　運營虧損

　　2021年第三季度運營虧損1.293億元(合201萬美元)，而2020年同期虧損8.94億元。運營利潤率為9.3%，而去年同期為99.8%。

　　有道普通股股東凈虧損

　　有道普通股股東在2021年第三季度的凈虧損為1.289億元(合2000萬美元)，而去年同期為8.778億元人民幣。2021年第三季度有道普通股股東的非公認會計準則凈虧損為1.01億元(合1570萬美元)，而去年同期為8.657億元人民幣。

　　2021年第三季度可歸屬于普通股的每股美國存托憑證(ADS)基本凈虧損和攤薄凈虧損為1.05元(合0.16美元)，而2020年同期為7.73元。非公認會計準則(Non-GAAP)基礎和攤薄后的普通股股東每股ADS凈虧損為0.82元(合0.13美元)，而2020年同期為7.63元。

　　資產負債表

　　截至2021年9月30日，有道的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金、定期存款和短期投資總額為13億元(合2.007億美元)，而截至2020年12月31日，有道的現(xiàn)金總額為12億元。2021年第三季度，用于經營活動的凈現(xiàn)金為6.287億元(9760萬美元)，資本支出總額為2210萬元(340萬美元)，折舊及攤銷費用為770萬元(120萬美元)。有道持續(xù)經營的能力取決于管理層在未來時期根據(jù)不斷變化的監(jiān)管環(huán)境實施有效商業(yè)計劃的能力，產生經營性現(xiàn)金流的能力，以及繼續(xù)獲得有道未來發(fā)展所需的外部資金來源的能力。有道自成立以來，獲得了網易集團的各種資金支持，目前包括8.78億元人民幣的短期貸款和3億美元的循環(huán)貸款。為支持有道未來的業(yè)務，網易集團同意，經有道事先書面請求，該短期貸款每次自動延長11個月。

　　截至2021年9月30日，該公司的合同負債為11億元(約合1.758億美元)，主要由有道的輔導服務產生的遞延收入構成，而截至2020年12月31日，該公司的合同負債為14億元人民幣。學習服務凈收入9.957億元(1.545億美元)，同期增長65.9%;毛利率從去年同期的53.9%上升到2021年第三季度的66.2%。這一增長是由規(guī)模經濟的改善和有道教師薪酬結構的不斷優(yōu)化推動的。