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　　原標(biāo)題：上市后首份財報：讀書郎掉頭向下 營收利潤雙降

　　日前，讀書郎教育發(fā)布了上市后第一份財報。

　　令人擔(dān)憂的是，上半年讀書郎營收利潤雙降、各產(chǎn)品條線銷售量均有所減少；成本增加、費用居高不下……

　　剛剛“上岸”的讀書郎，就開始走下坡路了？

　　營收利潤雙降，銷售費用反升

　　在此前披露的招股書中，讀書郎2019-2021年度營收分別為6.7億元、7.34億元、8.13億元，均處于同比增長的趨勢。

　　然而，在上市后首份財報中，這種增長趨勢并未得以延續(xù)。

　　2022年度上半年，讀書郎共營收2.6億元，較上年同期的3.55億元減少了26.9%。

　　利潤同樣也出現(xiàn)了明顯下滑，上半年讀書郎期內(nèi)虧損4238.8萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧；期內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈利潤為1751.6萬元，同比減少了57.86%。

　　對于報告期內(nèi)營收利潤明顯雙降，讀書郎給出了解釋——銷售產(chǎn)出比率下降。讀書郎在財報中表示，由于疫情持續(xù)及防疫措施趨嚴(yán)，對生產(chǎn)計劃及線下經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致學(xué)生個人平板及可穿戴產(chǎn)品的銷售數(shù)量下降。

　　然而，分業(yè)務(wù)來看，銷售收入縮水的并非只有個人平板及可穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)線。

　　上半年，學(xué)生個人平板的銷售收入為2.31億元，同比減少23.1%；可穿戴產(chǎn)品銷售收入1313.3萬元，同比減少61.5%。讀書郎表示，上述兩個產(chǎn)品線銷售收入下降主要是疫情原因供應(yīng)鏈及經(jīng)銷商業(yè)務(wù)受到一定影響，致使學(xué)生個人平板銷售減少。

　　上市之前，作為轉(zhuǎn)型突破口，被讀書郎寄予厚望的智慧課堂解決方案業(yè)務(wù)，也出現(xiàn)了下滑。上半年，智慧課堂解決方案的銷售收入同比減少36.7%至513.1萬元。主要是由于疫情反復(fù)，智慧課堂解決方案的推廣活動遭到推遲或取消，從而導(dǎo)致期內(nèi)上述產(chǎn)品的銷量減少。

　　就連廣告及內(nèi)容授權(quán)業(yè)務(wù)收入也從上年同期的585.8萬元減少了49.62%至295.1萬元?？梢哉f五個主營業(yè)務(wù)中有四個業(yè)務(wù)銷售均遇到了阻礙。

　　所有產(chǎn)品條線中，只有以智能點讀筆為代表的其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)在期內(nèi)實現(xiàn)收入增長，共收入805.5萬元，同比增長7.4%。但這一業(yè)務(wù)線的貢獻(xiàn)實在微乎其微，并不能扭轉(zhuǎn)下行的業(yè)績。

　　令人不解的是，盡管各個條線的銷售收入都出現(xiàn)下滑，讀書郎報告期內(nèi)的銷售及經(jīng)銷開支卻仍在增加。報告期內(nèi)，讀書郎的銷售及經(jīng)銷開支約為4030萬元，同比增加了29.4%。

　　讀書郎表示，報告期內(nèi)上述費用的增加主要由于增加了廣告及銷售力度，以符合其推出新產(chǎn)品及擴(kuò)大營銷渠道（如社交媒體）的部分策略。

　　然而，擴(kuò)大銷售渠道并未帶來銷售收入的增長，反而拖累了業(yè)績。財報中，讀書郎坦言，期內(nèi)利潤減少主要由于收入減少約9540萬元、銷售及分銷開支增加約910萬元，及從按公允價值計入損益的金融負(fù)債的公允價值變動確認(rèn)虧損約4780萬元。

　　“老古董”讀書郎困于線下

　　按理來說，“雙減”落地之后，學(xué)習(xí)場景更多回歸學(xué)校及家庭環(huán)境，“學(xué)習(xí)機(jī)”的市場需求出現(xiàn)增長。而“讀書郎”的銷售收入?yún)s整體下降，癥結(jié)何在？

　　有分析指出，讀書郎所面臨的問題是“銷售模式已過時”。

　　在財報中，讀書郎表示，其主要依賴于第三方線下經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，也通過線上渠道，包括主流電子商務(wù)平臺的自營網(wǎng)店及少數(shù)線上經(jīng)銷商進(jìn)行經(jīng)銷。

　　財報顯示，上半年線下經(jīng)銷商共銷售2.07億元，占總營收比重的79.6%；而在2021年同期，線下經(jīng)銷商共銷售2.97億元，占總營收比重更高，達(dá)83.7%。

　　線上銷售方面，線上經(jīng)銷商共銷售2264.9萬元，占總營收的8.7%；通過自營網(wǎng)絡(luò)平臺銷售2750.3萬元，占總營收比重的10.6%。

　　過于依賴線下銷售，使得在疫情之下，讀書郎非但沒有因線上教育需求增長而得到“紅利”，反而銷售受阻。

　　線上銷售貢獻(xiàn)有限的同時，還帶來了無盡的投訴維權(quán)。據(jù)黑貓投訴平臺顯示，有消費者投訴其在電商平臺購買的讀書郎平板“不發(fā)貨”、“降價不退款”等問題。

另外還有很多消費者投訴稱其對于讀書郎產(chǎn)品的售后服務(wù)并不滿意。在黑貓投訴平臺上，很多消費者表示“保修期內(nèi)拒絕保修” “產(chǎn)品屏幕損壞，聯(lián)系不上客服”“學(xué)習(xí)機(jī)購買不到半年出現(xiàn)問題，維修后再次出現(xiàn)問題。”

　　除了銷售端的售后問題，作為教育產(chǎn)品提供商，讀書郎產(chǎn)品中承載的內(nèi)容也引來關(guān)注和爭議。

　　讀書郎在財報中表示，其學(xué)生個人平板專為6-18歲的中小學(xué)生配備數(shù)字化教輔資源，主要是同步預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)及學(xué)習(xí)材料，作為對義務(wù)教育課堂教學(xué)的補充。同時，其也提供智能點讀筆，配合線上內(nèi)容，可以識別及朗讀中文或英文詞匯及句子；智能掃讀筆能夠離線及時翻譯選定的中文及英文句子。但也有質(zhì)疑聲表示，這些內(nèi)容或許也擦邊了“課外培訓(xùn)”。

　　而在此前，讀書郎確實也拓展了校外學(xué)科培訓(xùn)課程，據(jù)悉，2017年，讀書郎組建教育研究院，進(jìn)軍雙師直播課和教學(xué)一體化系統(tǒng)解決方案智慧課堂。自此之后，讀書郎一邊提供K12核心學(xué)科的校外輔導(dǎo)課程，一邊制造和銷售各種智能學(xué)習(xí)設(shè)備和智慧課堂解決方案，逐漸形成線上線下融合的業(yè)務(wù)模式。

　　直至“雙減”落地，讀書郎于2021年8月起終止提供任何直播課程。為繼續(xù)滿足相關(guān)學(xué)習(xí)需求，公司制作錄播視頻資源，并在智能學(xué)習(xí)設(shè)備上提供額外的線上免費教輔資源的訪問權(quán)限。

　　實際上，作為“學(xué)習(xí)硬件服務(wù)商”，內(nèi)載學(xué)習(xí)資料無可厚非。但值得注意的是，2022年上半年讀書郎的研發(fā)費用出現(xiàn)明顯下降。讀書郎在財報中表示，由于研發(fā)人員數(shù)量減少，工資相應(yīng)減少，致使其研發(fā)開支由上年同期的1880萬元減少13.7%至1620萬元。

　　售后投訴不斷，研發(fā)人員減少，在智能學(xué)習(xí)平板、學(xué)習(xí)機(jī)等硬件提供商競爭越發(fā)激烈的現(xiàn)階段，讀書郎的競爭力可謂“只剩情懷”。

　　未來發(fā)展將何去何從？讀書郎將出路瞄準(zhǔn)了5G。財報中，讀書郎表示，進(jìn)入2022年下半年，公司正在開發(fā)采用5G技術(shù)的設(shè)備，以迎接5G時代的到來，它將支持更快的傳輸速度且時延更低。此外，公司計劃推進(jìn)扁平化經(jīng)銷模式，持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)地域覆蓋面并深化對更多低線城市的滲透，以此加速經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)重整。公司亦將全力積極推進(jìn)在全國范圍內(nèi)采用公司的智慧課堂解決方案。

　　拓展新條線，勢必離不開投入。然而直至報告期末，讀書郎的資產(chǎn)負(fù)債比例自2019年同期的68.1%進(jìn)一步增長至70.9%。同時，其手中的現(xiàn)金也在減少，截至2022年6月30日，讀書郎手中的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為3.18億元，同比減少4.68%。

　　與目前學(xué)習(xí)硬件賽道的激烈競爭相比，讀書郎似乎一直不溫不火。中報發(fā)布后，截至8月19日收盤，讀書郎的股價報收6.85港元/股，較發(fā)行價累計下跌9.87%。

　　銷售路徑困于線下，營收利潤增長受阻；售后投訴頻頻，轉(zhuǎn)型布局不暢……讀書郎的困擾頗多。未來，讀書郎還能講出怎樣的故事？